Đây là một phần giá trị trong lô trái phiếu huy động tổng cộng 200 tỷ đồng của doanh nghiệp.
Mua lại trái phiếu trước hạn dù điều kiện phát hành quy định chỉ được mua trái phiếu khi đáo hạn
CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI ) mới đây đã thông báo mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu từ các trái chủ, trong đợt huy động thành công trước đó với tổng giá trị 200 tỷ đồng.
TCI cho biết với tư cách là tổ chức phát hành sẽ mua lại tổng mệnh giá trái phiếu từ các trái chủ vào ngày 21/11/2022.
Lô trái phiếu có tổng giá trị huy động là 200 tỷ đồng, bao gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm; phát hành ngày 23/02/2022 theo hình thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý và đáo hạn vào ngày 23/02/2023.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, với tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu TCI trên HNX (tại thời điểm phát hành có giá trị thị trường gần 365 tỷ đồng). Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn lưu động, tài trợ cho vay ký quỹ và đầu tư. Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi suất cố định 10%/năm, kỳ hạn 6 tháng/lần.
Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu được công bố trong điều kiện phát hành là không được mua lại trước hạn. TCI sẽ mua lại 100% số trái phiếu vào ngày đáo hạn.
Về cơ cấu phát hành, trong số 200 tỷ đồng huy động được, nhà đầu tư tổ chức mua 95,5% (tương đương 191 tỷ đồng), còn lại là nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp (4,5%).
Kết quả kinh doanh giảm sút
Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022, TCI ghi nhận doanh thu hoạt động gần 44 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu từ mảng môi giới chứng khoán giảm mạnh 59%, tương đương hơn. 5 tỷ đồng; Doanh thu bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán cũng giảm tới 8,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 30%.
Đáng chú ý, mảng chứng khoán tự doanh của TCI cũng sụt giảm, thu về gần 9 tỷ đồng trong kỳ trong khi cùng kỳ năm trước lãi 24 tỷ đồng, tương ứng doanh thu tự doanh giảm gần 64%.
Ngoài ra, Chứng khoán Thành Công không ghi nhận doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán; trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 1,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, TCI ghi nhận chi phí hoạt động tăng 10% lên gần 19 tỷ đồng. Trong đó, lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) lên tới gần 6 tỷ đồng. Do đó, mảng tự doanh của công ty ghi nhận khoản lãi ròng 3,1 tỷ đồng trong quý III.
Ngược lại, chi phí dự phòng và nghiệp vụ môi giới chứng khoán lần lượt đạt gần 7 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Trừ đi các khoản chi phí khác, Chứng khoán Thành Công báo lãi sau thuế 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 41 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 65%.
Theo giải trình từ phía công ty, việc sụt giảm lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ chủ yếu do sự sụt giảm chung của thị trường, theo đó chỉ số VN-Index giảm 24,4% so với cuối năm 2021. Điều này có tác động rõ nét. tác động đến nguồn thu chính của công ty, cụ thể là từ hoạt động tự doanh và môi giới giảm rõ rệt.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCI lãi sau thuế gần 68 tỷ đồng trong khi con số này so với cùng kỳ năm 2021 là 149 tỷ đồng.
Tính đến 30/09/2022 , quy mô tự doanh của TCI đạt khoảng 100 tỷ đồng, giảm gần 44 tỷ đồng so với đầu năm (tính theo giá trị hợp lý). Danh mục tự doanh hiện chỉ còn cổ phiếu PAC với giá gốc gần 93 tỷ đồng (lãi khoảng 7 tỷ đồng), các khoản đầu tư vào MWG và QTP từ đầu năm đến nay đã không còn.
Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng đang nắm giữ trái phiếu kỳ hạn 2 năm trị giá 57 tỷ đồng của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, tính đến hết quý III, trái phiếu này có thời hạn đáo hạn dưới 1 năm. .
Dư nợ cho vay ký quỹ của TCI đạt 621 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm.
Trong khi đó, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) hiện lỗ khoảng 67 tỷ đồng, tương đương mức lợi suất -26%. Cụ thể, danh mục bao gồm BBT, VPB, STB với tổng giá trị đầu tư ban đầu hơn 155 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III, TCSC đang tạm ghi nhận khoản lỗ 46 tỷ đồng đối với STB và 14 tỷ đồng đối với BBT.
Mặt khác, tổng tài sản công ty đạt 1.529 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; trong đó, lượng tiền và tương đương tiền là 80 tỷ đồng, giảm 72%. Ngược lại, tài sản của AFS tăng 190% so với đầu năm lên 192 tỷ đồng; Khoản trả trước cho người bán cũng tăng vọt lên 96 tỷ đồng so với mức 500 triệu đồng hồi đầu năm.
Kết thúc quý III, tổng nợ phải trả của TCI giảm xuống 328 tỷ đồng, trong đó có 200 tỷ đồng là trái phiếu ngắn hạn.
Được biết, TCI là công ty con của CTCP Đầu tư và Phát triển Tập đoàn Sài Gòn 3 (UPCoM: SGI), với tỷ lệ sở hữu 57,76% cổ phần. Tính đến cuối tháng 9/2022, ngoài TCI, SGI còn sở hữu 6 công ty con khác bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Vốn Sài Gòn 3 (sở hữu 100%), Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3. (OTC: MaySaiGon, nắm 99,92%), Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean (99,92%), CTCP May Da Sài Gòn (99,99%), CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT, đang nắm 46,21%), và Công ty TNHH Kotton Bạch Tuyết (46,21%).
Sau khi phát hành lô trái phiếu, giá cổ phiếu TCI tăng nhẹ sau đó có xu hướng giảm theo xu hướng chung của thị trường. Trong phiên giao dịch chiều 15/11 (lúc 14h), thị giá cổ phiếu TCI là 5.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 74% so với mức 19.200 đồng/cổ phiếu tại ngày phát hành trái phiếu 23/2. Theo đó, thị giá cổ phiếu làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu giảm từ gần 365 tỷ đồng xuống 95 tỷ đồng.